讲述1974年-1976年之间发生的一段青春往事，是王小帅本人和同时代人的刻骨记忆，像《青红》一样是发生在一个小城镇上的三线厂故事，虽然时代背景和发生环境和上一部荣获戛纳电影节评委会奖的《青红》极其相似，但故事内容和人物命运截然不同，用制片人黄斌的话来讲是“充斥着迷糊的性、无法释怀的情感甚至死亡”有时候，一个微笑，比千言万语还要动人。