托特（布拉德·兰弗洛 Brad Renfro 饰）是一个十六岁的青年，和全部这个年纪的男孩一样，他活跃明快，对世间万物充满了好奇，但有一股与生俱来的另类力量隐蔽在他的灵魂之中。一次偶然中，托特发现了一个惊人的秘密，自己所居住的平静小镇上，居然住了一个曾经在二战时期犯下过累累罪行的前纳粹军官科特（伊恩·麦克莱恩 Ian McKellen 饰）。　　托特的这一发现并没有令他感到害怕，正相反，内心的悸动对他发出了召唤。托特找到科特，当面揭露了他所隐蔽的罪行，但托特的目的却并非勒索或驱逐，而是要求对方将战争时期的所做所闻娓娓道来。在残酷和暴力的言语之下，一颗恶魔的心逐渐苏醒我们的爱情，就像一首动人的旋律，永远回荡在我的心间。