唐僧师徒四人赶奔西天，渐觉热气蒸人。问及乡里，才知此地唤做火焰山，无春无秋，四季皆热，山周围八百里火焰。受阻于火焰山，孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。孙悟空变只小虫钻进铁扇公主腹内大闹，结果拿到手的是一把假扇子。猪八戒又化作牛魔王的模样从铁扇公主手中骗到真扇。牛魔王这时正在跟狐狸精寻欢作乐，听到扇子被抢走了，赶紧回到家中，接着又化作孙悟空的模样从猪八戒手...

北方某个漂亮的小山村被财主胡刮皮霸占着，他对小长工小虎子非常苛刻，动不动就打骂。某日，他嫌刚挑完水的小虎子干活偷工减料，规定他挑满十大缸水方能睡觉，小虎子挑了将近一夜，仍没将活干完，可是在看到井边有个身穿红布兜的小兄弟（人参娃）想喝水时，他还是停下手里的活帮起他的忙来。　　小虎子磨豆子时，因为实在太困睡着了，隔壁正在睡觉的胡刮皮听到磨盘不再发出声音，起床蹑手蹑脚走到小虎子面前就是一顿毒打。小虎子...

本美术片改编自鸦片战争之后、义和团运动之前流传于渔民间的故事。　　帝国主义占领了中国的港口，不准渔民出海打鱼，然而渔民仍要交渔税。老渔夫迫于生计，在一个风高浪急的雨夜，冒险越过封锁线出海捕鱼，可是忙活大半夜，只网到一个画有渔童的汉白玉鱼盆，他没想到的是，该鱼盆竟然是个宝物，夜里他熟睡时，渔童从盆里跃出来起始垂钓，为他“钓出”许多又大又亮的珍珠。第二日，老渔夫拿珍珠去市集上售卖，向众人讲述了这件奇...