深夜三时正,睡梦中的小朋友被一阵笛声吸引,起来走到屋外,边唱著"三时之妖精",边循笛声来到飞船上,待船上载满小朋友后,吹笛的妖精便把飞船驶向天上雨中漫步,感受着你的气息,仿佛你就在我身边。
一日,内部战士们聚拢在真琴家中,学弄曲奇饼。三时了,真琴家中的报时钟响起,一只小鸟弹出叫了三下,真琴於是对众人说起三时之妖精的故事。
豆钉兔拿著她弄的曲奇走到街上,遇到一位美少年。二人谈得很投契,互相自我介绍,那位美少年名叫贝鲁鲁(Peruru)。阿兔也拿著她弄的曲奇去找阿卫,她见到阿卫穿著一件她没见过的衬衫,追问之下,知道是阿卫和豆钉兔一起买的,醋意大起。豆钉兔把她的曲奇送给贝鲁鲁,贝鲁鲁开心的收下,二人挥手道别。
深夜,一阵笛声响起,豆钉兔神情怪异的走了出去。戴安娜叫醒阿兔,阿兔跟著豆钉兔看个究竟。在街上,阿兔遇到出来查看的内部战士,一起去追豆钉兔。她们把豆钉兔打醒之后,想阻止其他小孩上飞船,吹笛少年拿出许多魔法糖,变成妖魔胖宝宝(BonBonBaddies),攻击众人。全部人都变身了,战斗中,吹笛少年再用魔法把四周变成花园,花园中有一间糖果屋。战士们被迷惑了,入了糖果屋后,都变成了小孩。突然一枝红玫瑰打落了笛子,战士们才回复清醒。吹笛少年令小孩子们捉住礼服面侠,众战士处境危险。贝鲁鲁突然出现阻止战斗,原来他和吹笛少年是兄弟。不久神秘女声叫吹笛少年Pupuran,船头出现了巴彼安女王(Lady Vadiane)的影像,贝鲁鲁对她说不再相信她,女王认为是SuperSailorChibimoon迷惑了贝鲁鲁,於是命Pupuran把她和其他小孩捉走。
载著SuperSailorChibimoon的飞船和另外两艘飞船相遇,一起降落在一座空中城堡上。
SuperSailorChibimoon见到女王,女王的野心是要梦想黑洞吞噬整个地球,SuperSailorChibimoon坚定地说她的奸计不会得逞,因为地球有Sailormoon。
把阿卫送回家休息之后,战士们在贝鲁鲁的带领下,坐上飞船朝梦想黑洞总部甜面包城堡进发。终於来到城堡外,飞船突然被一团火光袭击。城堡内的妖精们发炮攻击,被SuperSailorMercury的必杀技克制住,飞船降落。妖精们利用胖宝宝攻击,面对数量庞大的胖宝宝,五人后退无路。突然外部三战士出现救了她们。深海镜照出了妖精们手上的笛子是关键,於是集中攻击,妖精们变成鸟儿飞走了。
战士们来到身形庞大的巴彼安女王面前,她们的脚下出现了许多梦棺,小孩子们就睡在里面。
SuperSailorChibimoon在女王的手上现身,在女王的压力下解除变身。梦想的黑洞出来了,全部人的攻击都无效。女王捉住豆钉兔飞向黑洞,贝鲁鲁和SuperSailormoon追去,其他战士想帮忙却被打伤,并起始解除变身。SuperSailormoon只身飞向黑洞,终於被她找到豆钉兔,但周围的环境却变成了阿卫的房间。她们碰见阿卫,SuperSailormoon从他的奇怪言行中,知道他只是幻觉,她们於是冲破了梦棺的封锁。SuperSailormoon的心口针发出强光,使其他战士们能回复变身。女王的攻击烧伤了SuperSailormoon,SuperSailormoon得其他战士们集合力量,把力量从她的心口针传到豆钉兔的心口针,豆钉兔回复变身并醒过来。二人手拖手,拿著权杖,一同攻击巴彼安女王...