在飞虎队担任狙击手的郁飞（陶大宇饰）调升为队长，领导20名已服务一年的队员。飞虎队在一次执行任务时，队员猎人（容锦昌饰）与一仔（陈国邦饰）因救人质心切而私自行动，违反纪律，遭上头责备，幸郁飞求情才不致被革职。春冰（尹扬明饰）曾是飞虎队精英，与郁飞情同手足，亲弟惨死于匪徒枪下而性情大变，屡犯错误，终被革职。往泰国潜心修道三年。而春冰突然出现为郁飞庆祝生日，且带来他们之间的女友亚美，已经消失的三角关系...

清朝乾隆年间，直隶总督董文魁因违抗圣旨被革职发配到云贵边区。董文魁革职后，走投无路的女儿娟子被郑板桥收留并带回了自己的家乡扬州。在旅馆住宿时，绑匪将娟子劫持后卖给了红月楼的五娘当歌妓。娟子设法逃出来后找到郑板桥和他的画友，请大家帮忙。经过一番商议，最终决定先把娟子送到郑板桥乡下的表妹家躲一躲。谁知，娟子再次被绑匪找到并送回了红月楼。　　大将军赵军齐为庆贺自己八十岁寿辰，派小儿子赵宝麟来扬州找郑板...