旅行的灵媒曼弗雷德·贝尔纳多（弗朗柯斯·阿诺德 饰）已经厌倦一直流浪，于是接受他已去世的祖母提议，来到德州的小镇—午夜镇静居。他在此处的生意很好，令他很满足，不过他很快发现，原来自己镇中原来有着各种不同的“人”在。他在镇中得面对前所未有的邪恶，因此他得跟自己属于“超自然”一类的邻居一同调查真相每个人心中都有一片海，需要自己去航行和探索。...

真正的爱情，不是占有，而是放手。...