两千年前，一生沉醉于腐化众生，散布绝望的术士“极恶者”Nhagruul在他行将就木之时陷入了恐慌。怀抱着对生者的憎恨，纳古尔将他的灵魂出卖给了无底深渊中的恶魔领主以求保全自己邪恶的灵魂。在一场痛苦的仪式中，Nhagruul的皮肤被剥下拆解，制成了一本书的书页；他的骸骨化成了书的封皮；而他污浊败坏的血液成为了写就这本恶之书的墨水。全部接触这本书的人都被它的力量卷入疯狂，又或是被其中邪祟的知识腐化深陷...

14世纪下半叶，一代英雄朱元璋（李立群 饰）统一南北，建立起汉人最后一个封建王朝大明朝。天下初定，乱象未伏，明太祖对贪官污吏深恶痛绝，遂决心建立一个清正廉洁的帝国，不惜用严酷的手段荡涤秽恶。他深入民间，微服私访，同时恢复风闻言事制度，让民间有冤情者可直接向皇帝申诉。上下关节被打通，皇亲国戚、朝廷要员、拥兵大将、前朝余孽等种种危害国家根基的蠹虫纷纷现形，而这群败德之人未免一死，不免困兽犹斗，竭尽所能...