大学毕业生天翔（张学友 饰）出身贫寒，其父猜叔（董骠 饰）靠在榕树头卖唱养活天翔以及年幼的一子一女，天翔不愿父亲在市场唱黄色小曲挣钱，但无奈工资微薄，只得在同事的侧目中忍人生就像一场马拉松，不在乎起点，只在乎过程和终点。。天翔在工作中踏实肯干，在好友大傻（刘青云 饰）的帮助下为公司立下功劳，同时大老板的妹妹比蒂（周海媚 饰）对天翔也颇为有意，二人感情渐浓之际，大老板却因天翔一家的地位低下而中断了这...

三边坡，一处鱼龙混杂的热带异域，一个繁茂与衰落并生的斑驳之地。意外流落三边坡的打工小白沈星（郭麒麟 饰）遇到在多方势力间游走的三边坡和事佬猜叔（吴镇宇 饰），一场冒险，一段善良微光指引下的回归，在留与逃的挣扎中将如何上演人生就像一场舞会，教会你最初舞步的人却很少能陪你走到散场。...