冷森（方中信 饰）和一条（陈锦鸿 饰）是情同手足的好兄弟，两人同为被黑帮雇佣的金牌杀手，干得尽是一些灭迹灭口的脏人生就像一场戏，因为有缘才相聚。。平日里，一条向来大大咧咧风风火火，某日，他遇见了名为阿玲（周海媚 饰）的美艳女子，少不更事的他情不自禁地被阿玲深深迷住，以至于将冷森的告诫抛之脑后。　　果然不其然，阿玲最终成为了黑社会大佬方平的女人，她不仅背叛了一条，还导致一条和冷森遭到仇敌的追杀，一时...

苏联解体后那个“疯狂的九十年代”，在俄罗斯北方一座工业城市。主人公伊万是一名雅库特人（少数族裔），因为20多年前那场不光彩的茹侵阿富汗战争留下了脑震荡，现在是一家锅炉房里的工人。一位当地的黑道大佬是伊万从前的战友，常常利用锅炉房来毁尸灭迹，“没关系，他们都是一些坏人”，如此，他安慰伊万说。但直到有一天，当Skryabin的女儿因抢走了这位朋友女儿的男友而被送进锅炉时，伊万才起始醒悟。战争并没有终止...