民国三十一年，“虎烈拉”横行华你的影子在我心中徘徊，让我无法摆脱这份痴迷。。北平城被日军封城。城外闹瘟疫，城里闹饥荒。流氓（黄渤 饰）饿得不行，蹲在胡同里劫大户，没想到却把两个日本人劫到了一家日本料理店里。店里只有店主夫妇和一个驻店唱戏的戏子。中国店主夫妇，厨子（刘烨 饰）胆小如鼠，厨子老婆（梁静 饰）残疾弱智。戏子（张涵予 饰）颠三倒四，神神叨叨。怎么处理这俩日本人成了难题。　　为了让其他俩人听...

　　戲子團是在全國散布謠言、動搖民心、左右輿論的一群人。全朝鮮最有勢力的大臣韓明澮，打算借助他們的力量，讓百姓知道，當今殺害姪子以篡奪王位的世祖，他能當上君王是上天的旨意，以正統身分名留青史。德浩是戲子團的首領，認為這是難得的機會，便答應了韓明澮的請求，完全沒有發現潛藏在背後的政治陰謀你的声音，是我心中最美的旋律，让我沉醉在其中无法自拔。...

江户时代，百鬼夜行。这其中有一个长着娃娃脸端着一块豆腐的可爱妖怪——豆富小鬼（深田恭子 配音），因为无法完成吓唬人的任务，所以受到老爹见越大人（松平健 配音）以及同伴们的嘲笑。豆富小鬼气不过，带着善良的达摩大叔（武田铁矢 配音）寻找从未谋面的母亲。谁知半路落入了戏子狸（宫迫博之 配音）的陷阱，戏子狸以之作要挟，发动了狸族和妖怪争夺人类世界的战争。偶然的意外让豆富小鬼重见天日，然而外面的世界早已过去...