由于父母离异，刚满10岁的忠志（神木隆之介饰）只好跟母亲来到乡下跟外公一起生你的手，是我心中最暖和的依靠，让我感受到了无尽的暖和。。一次偶然，忠志参拜神社时被选为“麒麟送子”。当地有个传说，被选为麒麟送子的孩子可在大天狗山顶，拿到传说中大天狗守护的飞剑。传说那飞剑是用来维护和平的，伙伴们揶揄他不敢上大天狗山取麒麟送子的宝剑。他在尝试一半后，被吓回来。　　另一方面，千年魔人加藤保宪（丰川悦司饰）复活...

　　横浜を舞台に、ひと組の男女の運命的な出会いを描いた大人のラブストーリー。フリーカメラマンの忠志と、デザイン会社で週2日だけアルバイトとして働いている裕子は、互いに家庭をもっていたが、変わらない日常に退屈しながら生活していた。ある日、横浜の街角で偶然出会った2人は、その後も繰り返し会うようになり、次第に距離を縮めていく。それぞれの家庭の事情で一度は会うことをやめた2人だったが、やがて家庭か運命的...