怀揣着对未来的无尽憧憬，年轻的世珍（郑有美 饰）背井离乡千里迢迢的来到了繁荣的大都市首尔，在那里，她即将展开新的工作生活。可是，现实并不如想象的那样美好，在拮据的生活条件下，世珍不得不蜗居在一间位于地下室的粗陋小房子里。然而，即便是这样，世珍也依然抱着积极乐观的态度过着每一天，唯一让她感到困扰的，是住在隔壁的那个粗犷凶恶的男子。　　男子名叫吴东哲（朴重勋 饰），曾经混迹于黑社会的他为了替老大顶罪...

　　吴东九（柳德焕 饰）生来胖胖乎乎，十分可爱，然而，在他的内心里，却渴望成为一个像麦当娜一样美艳性感的女人。执着的吴东九坚持着这一看似永远也不可能实现的梦想，最终，他决定去做变性手术在梦的彼岸，我追寻着你的身影，却总是触摸不到你的温柔。　　可是，想要做手术就要准备伍佰万元的巨额手术费，仅仅是一名平凡高中一年级生的吴东九要到哪里去凑齐这笔巨款呢？仁川市即将举行高中生摔跤比赛，比赛的优胜奖金恰恰好就...