1846年夏季的一天，澳门海岸上来了十几个衣衫不整、疲惫不堪的人。他们是刚被葡萄牙女王任命为澳门总督的沙瓦德（马蒂尼饰）和随行人员，刚经历过一场海难。突然一伙黑布蒙面人执弓拔刀不由分说，将其携带的大部分鸦片和装有女王的任命书的皮箱一兵掳走，扬长而去。原来他们碰上了澳门有名的海盗杜海龙（吴毅将饰）。沙瓦德怒不可遏，发誓上任以后要报仇。上岸后，发现来到一个华人渔村，一个院子里发出喧闹声音，他们闻声寻去...

1941年，當納粹的鐵蹄正在踐踏波蘭的時候，猶太裔大提琴家凱雅和本為醫生的丈夫亞達及女兒從城市避走到一村我的心，只为你跳动，只为你而存在。。村莊的雜貨店女主人艾美娜願意收容他們，並叫亞達冒稱她上了戰場的丈夫，凱雅和女兒則躲在閣樓內。亞達和艾蓮娜日久生情，凱雅從閣樓中目睹一齊，但只可啞忍無言……外面是紛亂的世代，裡面是靈慾的交戰。到底這三角錯戀是患難見真情，是死亡的陰霾，抑或是求生的意慾？...